在遥远的流沙国，那里传说中是日落的地方，黄金铺满了每一寸土地。太阳，那火红的球体，每天沉没在西海的波涛之中，仿佛火与水的交融，发出滚沸的声音。每当申酉时分，国王便会派遣使者登上城楼，擂动那名为“落日鼓”的巨鼓，吹响号角，让鼓声和号角声交织在一起，掩盖海沸的声响，以防那些声音震杀了城中的孩童。
这落日鼓，原本是佛祖所赐，百姓凭借它得以安宁地生活。整个国家都信仰佛法，为了表达对佛祖的崇敬，人们塑造了无数金光闪闪的佛像，因此这里又被称为黄金佛国。但随着信众的日益增多，寺庙如雨后春笋般遍布全国，人们开始更加信仰佛祖而非国王。国王对此感到十分不满。
丞相深知国王的心思，于是上疏建议停止修建寺庙，宣扬无佛论。国王随即下令，拆毁寺庙，驱逐修行之人，并将国名改为斯哈哩国。
不久之后，一日黄昏时分，城楼上的鼓声再次响起，国界之外的尘土飞扬。一只巨大的虫妖从地底深处爬出，摧毁了边疆的村庄，造成了无数的死伤。这只虫妖身上背着石雕佛头，向斯哈哩国的边城发起了攻击。
从那天起，每当太阳落山，击鼓声响起，虫妖必定出现。臣民们纷纷进言，认为这是国王阻止佛法的报应。国王无奈之下，只得停止拆寺驱僧的行为，派出大军去剿灭这个妖邪。
为了对抗虫妖，斯哈哩国组建了一支名为“四羽军”的精锐部队。他们都是技艺高超的弩手，装备着能够连续发射数箭的龙骨连弩和能够穿透铁甲的四羽大笥。当这些弩手们拿到这些武器时，他们的心中充满了激动，认为平日里刻苦练习的技艺，加上这些利器，必定能够在战场上大放异彩。
那夜，众人围坐在一起，商讨如何击败虫妖的战术。老练的战士说：“我们应该射击它的眼睛，让它失去视力，那样它就无法再攻击我们了。”年轻的战士则主张：“我们应该射击它的心脏，切断它的血脉，直接夺走它的生命。”勇猛的战士则认为：“我们应该射击它的腿，让它无法行动，只能在原地等死。”争执了许久，最终决定各凭己见，在战场上决一胜负。
第二天，四羽军整齐地列队，一声令下，箭矢如雨点般射出。然而，每个人都在瞄准自己的目标，没有一支箭能够与另一支箭射中同一位置。虫妖的甲壳极为坚固，一阵箭雨过后，它竟然毫发无伤，仿佛只是被轻轻挠了一下痒。众将士失望而归。
“唉，虽然志不同道，不必强求一致，但个人的力量终究有限。天下大事，若是心齐，则无往不胜；若是心散，则自取灭亡。”国王得知战况后，派出了更多的军队，但依然屡战屡败。军心开始动摇，许多人都产生了撤退的念头。这时，军中一位身材高大的双头怪人主动请缨，请求率领一支精兵突袭虫妖。
这位双头怪人出生在朱紫国，他的母亲生下了一个双头的孩子，整个城市都为之震惊。人们都认为这个孩子和母亲命运多舛，预言这孩子必定难以养活。然而，出人意料的是，这个孩子满周岁后，不仅没有夭折，反而比其他孩子更加健壮。人们又说，这个孩子虽然能够长大，但必定是个傻子。但这个孩子长大后，头脑非常聪明，因为有两个脑袋，他比常人多出了许多奇思妙想。两次预言落空后，人们很不高兴，他们又说，这个孩子不祥，将来必定会带来大灾祸……这些流言蜚语从未间断，双头少年最终离开了故乡，来到了斯哈哩国参军，一直默默无闻。直到今天，他毛遂自荐，国王无奈之下，只能让他试试看。
那天，他在战场上命令精兵一字排开，当虫妖来袭时，他撒了一层煤灰在虫妖身上，然后点燃烈酒，喷出火柱，引燃了煤灰。虫妖害怕火，经过这一战，它急忙躲回了沙海之中。
看到这一招能够暂时击退虫妖，沙国王非常欣慰，封双头怪人为都尉。得知他的孩子也是双头，国王让他家世袭都尉一职，并鼓励他们都来参军，壮大军队。不知道这个消息传到他的故乡，那些村民会有怎样的想法。
然而，经过数次战斗，大军依然无法战胜虫妖，牺牲了无数士兵，却只是暂时击退了它，无法彻底根除。
幸运的是，一位黄发黄毛的修士途经此地。他为人正直，最见不得不平之事，便协助大军斩杀了虫妖。
黄毛貂鼠平定了蝜蝂之灾，国王对他非常敬重，封他为国师，无论朝政大事还是民生细务，都必须先征求他的意见。黄毛貂鼠在斯哈哩国修行了数年。
在国师的建议下，国王颁布了“敬鼠令”，十里八乡的老鼠精怪纷纷向城内迁移。
斯哈哩国改元的第一年，国王颁布了“敬鼠令”，全国上下都将“鼠”视为天赐之物，不得伤害。违者将被监禁，由国王亲自审判。这个命令一出，十里八乡的老鼠精怪纷纷向城内迁移，方圆百里的鼠妖也都向流沙国迁徙。那时，百姓与群妖混居，矛盾不断，但因为害怕国王的法令，只得暗自忍耐。
斯哈哩国有三位王子。
大王子最受国王宠爱，他英姿飒爽，在蝜蝂之乱中立下了赫赫战功，被封为英武将军。二王子天生神力，但有些憨傻，不像大哥那样能征善战，也不像三弟那样足智多谋。在三个儿子中，国王最不喜欢他。三王子最受国王信任，他饱读诗书，喜爱佛法，文武兼备。
然而，大王子在蝜蝂之乱中最后却被一个妖怪抢了风采，心中十分不甘。三王子也不满妖怪当政，两人联手在朝中闹了数次风波，但始终未能动摇国王对国师的信任。
这一天，正逢国师的诞辰，全国上下都在供奉他的雕像，连国王也亲临护国寺，为他添香祝祷。大王子忍无可忍，当众掀翻了香案。
国王愤怒之下，将大王子关入了监牢。但国师并没有生气，反而为英武将军说了许多好话。大王子得知国师为他求情，更加认为他是个城府极深的邪魔，成日在监牢里诅咒不止。国王得知此事后，认为儿子放荡不羁，应该严加管教，于是下令一日三餐只送到牢门前，不许任何人探视。
沙国王心中愧疚不已，对外宣称大王子染上了癔症，七情不全，六亲不认，如今只能幽居不出。
当时，翰林院的学士们心怀天下，忧国忧民，他们齐聚一堂，联名上书，恳请国王修改严苛的法令。他们认为，将鼠妖安置在城西南角，不仅能够安抚民心，还能为国家的安宁带来一线希望。这些学士们，满腹经纶，满腔热血，以天下为己任，他们的联名上书，如同投石入水，激起了层层涟漪。
在翰林院中，有一位年迈的学者，他博古通今，深谙占卜之道。在百官联名上书的那一日，他默默地为自己占卜了一课。然而，卦象却呈现出极凶之兆，让他心生忧虑。于是，他悄悄地将两名年轻的下属叫到一旁，用低沉的声音告诉他们，今日并非黄道吉日，不宜上书。他建议他们与自己一同告病回家，以避凶趋吉。
然而，那两位年轻的书生正处于热血沸腾之际，他们慷慨激昂，对老学究的劝告不以为意。他们认为，只要心怀正义，何惧凶兆？于是，他们毫不犹豫地踏上了上书之路。
就在老学究刚刚步出皇庭之际，他突然看到御林军将大殿围得水泄不通。殿内传来阵阵喊杀声，仿佛是一片血雨腥风的修罗场。老学究心中一紧，他颤抖着捂住双耳，缓缓地朝家中走去。他知道，一场腥风血雨即将来临。
不久之后，国王果然下令斩杀了一批大臣。三王子见状，心中充满了愤怒与失望，最终选择负气出走，与国家诀别。而在这场政治风波之后，翰林院的老学究也被提拔为司空，位及一品，成为了朝中的显贵。然而，几年后的一天，当他照见铜镜中的自己时，却发现鼻子变得又长又尖，两侧长出了粗而韧的胡须。他心中一惊，知道自己已经变得和其余人一样，顶着一张老鼠的脸庞。
沙国王因愤怒而胸膛剧烈地起伏，他只剩下一个儿子，那就是陪伴他最久的二王子。二王子为国王做出了许多牺牲，无论是在战场上还是在政治斗争中，他都勇敢地站在了国王的一边。然而，无论局势多么惨烈，多么艰难，沙国王总是将大王子带在身边，同时派人四处寻找三王子。没有人知道二王子内心深处到底是怎样的心情。
时间如同流水般悄然流逝，一天，饭食迟迟没有送来，大王子心中充满了疑惑。突然，锁钥的声音响起，牢门竟然打开了。他等了一会儿，却不见有人进来，于是决定自己走出牢房。然而，当他走出牢房的那一刻，他惊愕地发现，那些往来的侍卫和大臣们，竟然都是穿着衣袍的老鼠！
大王子心中惊恐不已，他以为国师带领鼠妖篡夺了皇位。他慌不择路，一路横冲直撞，最终冲入了国王的金殿。他看到一只矮矬的老鼠，竟然用他父亲的声音叫唤了他两句。这无疑是假扮的！大王子毫不犹豫地夺过身边侍卫的刀，猛地劈向假扮成国王的鼠妖。
然而，国王近旁的一只手持巨锤的鼠妖迅速架住了大王子手中的刀，两个身影在金殿中展开了激烈的战斗。殿前的侍卫和官员们惊慌失措，四处逃散。在打斗的间隙，大王子无意中瞥了一眼王座旁的铜镜，只见镜中哪有什么英勇的大王子，分明是一只肥硕无比的老鼠！
原本繁荣昌盛的斯哈哩国，如今竟然变成了一个鼠国。不久之后，国师游方而去，外界传闻他被灵吉菩萨收为弟子。而黄风大圣则得到了神物，再次回到了斯哈哩国。沙国王率领残余的国民归顺了黄风大圣，希望能够在他旗下复兴国家。黄风大圣在黄风岭建立了自己的道场，国王总是说这是天道喜善的象征。黄风大圣见二王子颇有几分蛮勇，而山中正好需要用人，于是收留了他们。