唐僧师徒在八位徒弟的护持下，一路西行。这一日，行至一处荒僻之地，众人皆感疲惫。
孙悟空前去化缘，许久未归。唐僧师徒几人在原地等候，心中不免有些焦急。
就在此时，突然出现了一群强盗，拦住了他们的去路。
猪八戒和沙和尚立刻挺身而出，与强盗们展开搏斗。然而，这伙强盗人数众多，且颇为凶悍，八戒和沙和尚渐渐有些抵挡不住。
就在这危急时刻，孙悟空化缘归来，见此情景，二话不说，金箍棒一挥，几下便将强盗打得落花流水。
唐僧见孙悟空杀生，心中不悦，又念起了紧箍咒。
孙悟空头痛欲裂，心中委屈至极，忍不住与唐僧争辩起来。
唐僧一气之下，再次将孙悟空赶走。
孙悟空无奈，只得含恨离去。
孙悟空走后，唐僧师徒继续前行。
不久，一个与孙悟空一模一样的猴子出现了，二话不说，一棒打晕了唐僧，抢走了行李。
猪八戒和沙和尚大惊，待看清是孙悟空时，更是又惊又怒。
他们认定是孙悟空恶性不改，回来报复。
猪八戒决定去花果山找孙悟空算账。
到了花果山，猪八戒却看到两个孙悟空，一时间分不清哪个是真，哪个是假。
两个孙悟空都声称自己是真的，争吵不休，甚至大打出手。
无奈之下，猪八戒和沙和尚带着两个孙悟空回到唐僧身边。
唐僧此时刚刚苏醒，看到两个孙悟空，也是一脸茫然。
众人试图分辨真假，但两个孙悟空无论是外貌、本领还是言语，都一模一样，根本无法区分。
就连二郎神、哪吒、金翅大鹏雕、牛魔王和小白龙也都束手无策。
最后，他们决定去天庭，请玉帝帮忙分辨。
众人来到天庭，玉帝让照妖镜一照，却发现两个孙悟空都是真的模样。
无奈之下，众人又来到地府。
地府的阎王和判官们也无法分辨。
就在众人一筹莫展之时，地藏王菩萨的谛听神兽似乎有所察觉，但却不敢当面说破，只暗示众人去西天找如来佛祖。
众人马不停蹄地赶到西天，求见如来佛祖。
佛祖慧眼一看，便知晓了其中缘由。
原来，其中一个是六耳猕猴所变。
佛祖道出真相后，六耳猕猴欲逃跑，被孙悟空一棒打死。
唐僧这才知道错怪了孙悟空，师徒几人和好如初，继续踏上取经之路。
一路上，众人都心有余悸，也更加珍惜彼此之间的情谊。
唐僧师徒在八位徒弟的陪同下，继续艰难地西行取经。这一路上，孙悟空尽心尽力地保护着唐僧，降妖除魔，不辞辛劳。然而，唐僧却因性格固执，时常误解孙悟空，让孙悟空受了不少委屈。
这一日，孙悟空又因为打杀了几个看似作恶的妖怪，被唐僧狠狠训斥，甚至又念起了紧箍咒。孙悟空痛苦地在地上打滚，心中的委屈和愤怒达到了顶点。
而这一切，不知怎的被孙悟空的授业恩师菩提祖师知晓了。菩提祖师向来疼爱孙悟空，见自己的爱徒因为唐僧受了如此大的委屈，心中大怒。