唐僧师徒与二郎神、哪吒、金翅大鹏雕一路西行，这一日来到了一处炽热的山谷。
孙悟空警觉地察觉到一股不同寻常的气息，他提醒众人小心。然而，话音未落，一团火焰突然从山谷中喷射而出，紧接着一个身着红肚兜的小孩出现在众人面前，正是红孩儿。
红孩儿大声喝道：“你们这些家伙，敢闯入我的地盘！”
孙悟空毫不畏惧，回道：“你这小娃娃，快快让开道路！
红孩儿哪肯听，挥舞着手中的火尖枪就冲了过来。孙悟空立刻迎敌，金箍棒与火尖枪相交，溅出无数火花。
猪八戒在一旁看得心急，也挥舞着九齿钉耙加入战斗。但红孩儿机灵得很，一个转身，喷出一股三昧真火，猪八戒躲闪不及，被烧得哇哇大叫。
沙和尚急忙前去营救猪八戒，却也被火焰逼退。
二郎神见状，睁开神目，射出一道光芒，试图克制红孩儿的火焰。然而，红孩儿的三昧真火威力强大，竟将光芒吞没。
哪吒脚踏风火轮，手持火尖枪，冲向红孩儿。红孩儿毫不畏惧，与哪吒打得难解难分。
金翅大鹏雕在空中盘旋，寻找着机会攻击红孩儿。
孙悟空一边与红孩儿战斗，一边喊道：“红孩儿，你若再执迷不悟，休怪俺老孙不客气！”
红孩儿哈哈大笑：“孙悟空，你有什么本事尽管使出来！”
就在众人陷入苦战之时，红孩儿突然发力，用三昧真火困住了唐僧和猪八戒，将他们掳走。
孙悟空等人焦急万分，赶忙追了上去。
红孩儿将唐僧和猪八戒带回了自己的洞穴，得意洋洋地等待着孙悟空等人前来投降。
孙悟空等人追到洞穴前，大声叫骂。红孩儿却不为所动，只是不断加强洞穴周围的火焰防御。
众人无奈，只能强行突破。孙悟空施展七十二变，变成一只苍蝇飞进洞穴，想要寻找机会救出唐僧和猪八戒。
但红孩儿十分警惕，很快就发现了孙悟空的踪迹。
就在众人无计可施之时，观音菩萨出现了。
观音菩萨手持玉净瓶，说道：“红孩儿，你作恶多端，今日本座前来收服你。”
红孩儿不知天高地厚，竟然向观音菩萨发起攻击。观音菩萨微微一笑，用柳枝轻轻一挥，洒出几滴甘露，瞬间将红孩儿的三昧真火熄灭。
红孩儿见状，想要逃跑，却被观音菩萨用金箍咒套住。
最终，红孩儿被观音菩萨收服，封为善财童子。
唐僧和猪八戒也被成功救出。
经过这一场大战，众人继续踏上了西行的道路。
唐僧师徒与二郎神、哪吒、金翅大鹏雕一路前行，来到了车迟国。只见这国中寺庙破败，道观兴盛，百姓们皆对道士尊崇有加，而对僧人则冷眼相待。
孙悟空觉得事有蹊跷，便化作一只小飞虫，潜入王宫一探究竟。原来，这车迟国来了三位道士，分别是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，他们能呼风唤雨，为车迟国求得了几场甘霖，国王因此对他们极为宠信，还下令打压僧人。
孙悟空回到众人身边，将所见所闻告知。猪八戒气愤地说：“这三个妖怪，竟敢如此嚣张！”沙和尚也说道：“大师兄，咱们得想个办法教训教训他们。”
孙悟空眼珠一转，心中已有了计策。他决定一人前去智斗这三怪，让他们现出原形。
第二天，孙悟空来到王宫前，大声叫阵。车迟国国王听闻，带着三位大仙出来查看。