张翼攻打魏国祁山寨，魏将师纂兵少，差点抵挡不住，眼看要攻破寨栅，邓艾领兵前来。
局势逆转，邓艾冲杀一阵，杀的蜀兵大败，慌乱之际，又听鼓声大响，大将军姜维杀来。
双方再杀一阵，邓艾略占下风，退回寨中，姜维也无法攻破，双方再次陷入僵持。
【刘焉】：有意思，两人旗鼓相当，破不了招。
【刘备】：但整体来看，蜀汉是占上风的，不知最后到底是如何灭亡的。
【小二】：别急，马上就来了。
姜维与邓艾相持于祁山，忽一日三诏，令姜维班师，姜维只得遵命，三路大军缓缓后退。
魏军发现蜀兵尽退，报上邓艾，邓艾以为是计，不敢追袭。
姜维将兵马留在汉中，自入成都去见刘禅，正遇秘书郎郤正，问郤正才知，是刘禅听信宦官黄皓之言，姜维大怒：“我必杀此奸宦。”
郤正劝道：“大将军任大职重，不可造次，倘天子不容，反为不美。”
“先生之言是也。”
姜维听了，又没完全听，第二日进宫去见刘禅，直言黄皓奸佞，刘禅却道：“卿何不容一宦官耶？”
【刘备】：逆子，逆子，十常侍之祸近在眼前，这逆子却视而不见。
【刘协】：先有诸葛亮，后有姜维，蜀汉大权真的在刘禅手中嘛？重用宦官也许有别的想法吧？
刘协先后落入董卓和曹操之手，两大权臣给他留下了一生的阴影。
【关羽】：不可能，诸葛亮若是弄权，在白帝城大哥托孤之时就直接取而代之了。
【董卓】：首先，白帝城诸葛亮若敢取而代之可能就被杀死了；其次，他可能是并无二心，但在皇帝眼中就不一样，我当初不就是吗？我对大汉忠心耿耿的。
【袁绍】：你快闭嘴吧，你忠心，全天下没奸臣了。
【曹操】：我觉得董卓说的对，我也是大汉忠臣来着。
【小二】：你们都要点脸吧，我听不下去了，还是说姜维和邓艾。
刘禅保着黄皓，姜维也无可奈何，出了宫来，郤正听闻姜维和黄皓彻底撕破了脸，知道情况不妙。
如今蜀汉唯一能撑起局面的只有姜维了，姜维若是被黄皓弄死，蜀汉就完了，劝姜维去沓中屯田。
姜维从其计，留下一部人马守汉中，自领八万大军，前往沓中种麦。
消息传到魏国，被人识破这是避祸之计，知道蜀汉内部发生了大问题，遂令邓艾、钟会两路伐蜀。
钟会领兵十万，战将八十余员直扑汉中，邓艾则带领雍州此时及天水太守等人牵制姜维。
姜维收到魏军伐蜀的消息，慌忙表奏后主，让他派张翼和廖化紧守阳平关和阴平桥两处关隘，并向吴国求救。
面对灭国之祸，刘禅听信黄皓之言，请一神婆，大肆表演一番，就当什么都没发生。
钟会大军压境，以摧枯拉朽之势取了汉中，邓艾也在与姜维的交战中占据上风，姜维只得退守剑阁，死守蜀中门户。