孙悟空、杨戬、哪吒、敖丙、猪八戒、法海和唐僧继续在百福星上行走，享受着星球的宁静。一路上，唐僧与法海讨论佛法，杨戬、孙悟空等人有说有笑，气氛十分和谐。然而，渐渐地，空气中弥漫起一股令人不安的气息。
忽然，一阵低沉的咆哮声从远处传来，震得地面微微颤动。杨戬的天眼迅速睁开，向前方望去，神情立即凝重起来：“前方的森林中有异动，看样子是个邪恶的怪物苏醒了。”
“是什么妖孽在此作恶？”孙悟空不由得握紧了手中的金箍棒，神色警惕。
几人加快脚步，穿过林间小路，很快来到了森林的边缘。只见前方有一只巨大的黑龙从洞穴中缓缓踏出，形貌如一条古老的邪龙，浑身漆黑如墨，眼睛如同两颗炽热的炭火，闪烁着骇人的红光。它的口中呼出硫磺般的气息，伴随着阵阵浓烟，气味令人作呕，周围的树木纷纷枯萎、凋零。
黑龙一步步踏出森林，所到之处尽是破坏。它庞大的身躯在村庄周围横行，随意地践踏着庄稼，将大片的田地化为焦土。它每一次咆哮，声波就像是一股摧毁一切的狂潮，震得村民们纷纷惊恐地逃离，有的甚至跌倒在地，浑身颤抖，无法动弹。
“妖孽！竟敢在此作恶！”法海见状，顿时怒不可遏，双手合十，口中诵念佛号：“阿弥陀佛！这等邪恶之物，竟如此肆虐人间，今日贫僧定要超度你这孽障！”
“法海，让我先来会会它！”孙悟空说完，腾空而起，金箍棒紧握在手中，朝着黑龙直冲过去。他的金箍棒闪烁着耀眼的金光，宛如一道流星般划破长空，直击黑龙的头颅。
黑龙被突如其来的攻击激怒，发出一声震耳欲聋的怒吼，巨大的尾巴猛然一甩，带着呼啸的风声向孙悟空扫去。孙悟空身形灵活，及时避开了黑龙的尾击，翻身落在了地上，金箍棒随即往地上一杵，怒视着黑龙：“你这畜生倒是厉害！不过，俺老孙可不是好惹的！”
“我来也！”哪吒见状，脚踏风火轮，火尖枪刺向黑龙的鳞甲。黑龙似乎察觉到了哪吒的力量，迅速张开了血盆大口，喷出一股浓烈的硫磺毒气，试图逼退哪吒。
敖丙见哪吒身处险境，手中龙剑一挥，水流之力瞬间化作一道水幕，挡在哪吒身前，将毒气完全隔绝在外。他沉声道：“哪吒，小心！这怪物的毒气十分凶狠！”
哪吒微微一笑，点头道：“多谢敖丙！”
与此同时，杨戬举起三尖两刃刀，天眼中的光芒闪烁不止，冷冷注视着黑龙的一举一动。他迅速锁定了黑龙的弱点，低声道：“此怪物虽强，但左肋处有一块鳞片微微翘起，正是它的破绽。”