辅公祏撤退之后，李唐的主帅李孝恭拿下了鹊头镇。
二月二十日，行军副总管权文诞又率领部队在猷州截击了辅公祏安排攻城的人马，并且顺带夺回了被辅公祏抢去的枚洄等四个镇。
辅公祏猛攻猷州的计划宣告流产。
不甘心失败，这是辅公祏现在的心态，他决定要把失去的全部拿回来。
辅公祏派遣自己的大将冯慧亮，陈当世把水师部队屯扎在博望山上，另外又安排陈正通和徐绍宗带着两万多步兵屯扎在青林山上，并且在梁山上扯下来铁链然后隔断了过江的通道。
除此之外，辅公祏还积极修缮瓮城也叫月城，是位于城外大门边上的小城，一连修了十多里，以确保李唐的征伐部队不会轻易打进来。
辅公祏依旧觉得不保险，于是又在淮河西边修建壁垒，以防备李唐的军队。
李孝恭当时和李靖带着水师人马刚刚从张镇周的舒州经过，在听闻辅公祏布下的壁垒防备之后，决定先让李勣带着一万多人马渡过淮河，攻打寿阳。
李勣的办事效率李孝恭还是比较靠谱的，没过了多久，李勣就拿下了寿阳，直接把部队开赴进了离硖石位于今浙江海宁市不远的地方安札。
冯慧亮和陈当世眼看着李勣的部队攻势猛烈，也是有点头大，可是又没有什么更好的办法出去和李勣较量，只好是乖乖守在壁垒里面据守。
打不过，我躲得起啊。
李孝恭听说冯慧亮等人不敢出战，心中也是有点着急，他想快点解决掉冯慧亮的人马，不想再耗下去。
于是，李孝恭提出了一个看似不保险实则却非常保险的计划。
袭击冯慧亮的粮道。
粮道自古以来都是一支部队的命脉所在，对于冯慧亮来说，自然也不例外。李孝恭对于这次奇袭只是抱着试一试的心态去的，虽然自己派出去的都是精锐人马。
结果却让李孝恭有些意外，冯慧亮的粮道居然出奇的好劫。
被李孝恭劫了粮道的冯慧亮陷入了饥饿之中，只能是老虎吃猴子死等。
可是毕竟是关系到大家吃饭的问题，冯慧亮也实在是等不起，于是，他打算趁着夜色去打劫一下李孝恭的营寨。
冯慧亮虽然是大将，但是胆子却不大，夜晚去偷袭李孝恭营寨的时候，生怕动静闹得太大，让李孝恭察觉。
李孝恭自然知道冯慧亮来了，只是知道他不敢在自己的营寨里闹出太大的动静，所以依旧安稳地睡着大觉。
等到第二天早上起来，李孝恭再去看，冯慧亮已经带着人马灰溜溜的离开了。李孝恭决定把大家伙叫来，开个会商量一下对策。
会议上，绝大多数的将领认为冯慧亮虽然不成个气候，但是他据守的这些地方都不能小看，如果强攻，必然损失惨重，倒不如端了辅公祏的丹阳老窝，这样冯慧亮也会不战自溃。
李孝恭听了，觉得有些道理，可就在他正打算要采纳这个意见的时候，李靖却提出了反对。
李靖觉得，辅公祏虽然在博望山和青林山都设置了精兵，可是难保大本营丹阳的人马也不会少，袭取丹阳虽然是个好计划，但是如果拿不下怎么办？到时候冯惠亮、陈当世以及陈正通和徐绍宗的人马便会杀到他们背后，直接把他们一锅端了，这个计划太冒险，李靖不推荐李孝恭采纳。
所有人听完李靖的建议之后，纷纷沉默，甚至就连李孝恭也说不出话来了。
既然这个计划有风险，李孝恭便问李靖有什么好对策。
而李靖则说出了自己的想法。
辅公祏之所以在水陆两处的据点上都设置精锐人马，目的就是想凭借天险优势来拖垮我军，毕竟他们有屏障可以依据，损失不会增大，但是我军远道而来，强攻必然损失惨重，而且长期消耗，粮草辎重也开销不起，既然他想耗死我们，那我们就偏要主动迎战。
李孝恭听罢，仔细分析了一下李靖所说的，决定非常在理，当即决定，先派战斗水平一般的士兵去博望山攻打冯慧亮。
李孝恭下令，只许败，不许胜。
这帮普通的士兵在按照李孝恭指令攻完博望山的城池之后，转而迅速撤退，冯慧亮一看，大喜过望，以为李唐的官军也不过如此，于是便打开城门，派出去自己的人马前去追击。
残兵在前面跑，冯慧亮的大军在后面追，一直追了好几里地，李孝恭等人大部队人马一起杀了出来，把冯慧亮的人马团团围住，在混战了一番之后，冯慧亮打不过，只好跑路，其余人马全都陷入了一片恐慌之中。
这时候，从李孝恭的后面跑出来一位骑马的将领，他跃身下马，走到这帮士卒跟前，脱去了自己的铠甲，大声说道。
“你们这群人，难道不认识我了吗？”
惊恐的士兵在听到这声呐喊之后，纷纷呆住，定睛一看，原来是自己曾经的主公杜伏威的干儿子左将军阚棱。
眼见主公之子就在李唐军营之中，这帮人便料定杜伏威没有死，于是便纷纷选择投降。
有了阚棱的帮忙，李孝恭攻打辅公祏叛军的速度也就快了一些，在转战了上百里之后，博望山和青林山的驻防部队也全都选择缴械投降，守将陈正通选择跑路。
李孝恭就此拿下了博望山和青林山。
而在另外一边，李靖和李勣率领人马进攻辅公祏老巢丹阳，辅公祏听闻水陆设防的边戍均被攻克，非常的害怕，赶紧组织了几万人马。
倒不是决战，而是打算逃命。
辅公祏打算带着这些人马逃奔到会稽去找自己的心腹左游仙，结果半路上碰到了前来追击的李勣，没办法，辅公祏只好往句容方向逃去。
随行的人马一看辅公祏也不打算和李唐决战，只是一味的逃命，所有人心里都产生了一个想法。
这辅公祏肯定是觉得打不过，所以只能是逃命，于是，士兵们纷纷选择离开辅公祏，前去投奔阚棱。
一路下来，辅公祏就只剩下了五百多人追随。
就几个算几个吧，保命要紧！
走着走着天就黑了，辅公祏带着仅剩的人马来到了宿州位于今安徽宿州市，准备在这里落脚。
可是，一场有预谋的暗杀，即将在这黑的不见人影的夜里上演。
当时随行的大将里面，有一个叫吴骚的人，他打算和其他人一去趁着辅公祏熟睡的期间，把辅公祏抓了，送给李孝恭。
由于是秘密计划，所有知道的人并不多，基本上也都是些铁了心要反辅公祏的人。
或许是有心灵感应，也可能是疑心病重，辅公祏当晚怎么也睡不着，总是担心会发生点什么，于是，为了安全起见，辅公祏决定偷偷抛下自己的妻子，带着最忠心于自己的十多名心腹跑路了。
吴骚等人扑了个空，辅公祏算是逃过了一劫。
可是就在辅公祏自以为逃出生天的时候，在来到了武康位于今浙江湖州市德清县武康镇之后，却被当地的老百姓给活抓了。
老百姓抓他的原因很简单，这个人让淮南不得安宁。
等到李靖和李勣赶到的时候，辅公祏已经被五花大绑如过年待宰的猪一样，被送到了丹阳，等候李孝恭的发落。
踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫当然，还是费了点功夫的，李孝恭看着阶下囚的辅公祏，一句废话也没多说，直接把他砍了，并且下令，缉拿所有在逃的辅公祏党羽，而淮南算是就此彻底平定了。
辅公祏虽然死了，但是有些人也活不成了。
比如说他的好兄弟杜伏威，如果不是辅公祏造反，杜伏威或许就要安静的在长安度过自己光荣的下半生了，可是，辅公祏被抓之后，开始到处乱咬人，首先第一个诬陷的就是自己的好兄弟。
他诬陷杜伏威知道自己的造反的阴谋，诬陷杜伏威故意授权自己造反，好趁机让江淮脱离李唐的控制等等，反正不拿杜伏威当垫背的，辅公祏是死也不甘心。
李孝恭当时也无法查验辅公祏话语的真假，于是便上表给李渊，请求处分杜伏威。
结果李渊接到奏表之后，直接就把杜伏威抄了家，并且把他的妻儿老小全都抓了起来，顺带还把坟地也给刨了。后来李世民上台之后，给杜伏威翻了案
第二个因辅公祏倒了大霉的是张善安，张善安因为后来投降了李大亮，辩白自己和辅公祏没有任何关系，而逃过了一劫，结果千算万算没有算到李孝恭灭了辅公祏之后，查到了他和辅公祏来往的书信，结果，自然也是难逃一死。
第三个人就是阚棱。当时李孝恭平定淮南，阚棱去找李孝恭索要原先杜伏威和自己在淮南的田产，本来辅公祏被抓住之后就诬陷阚棱和自己合谋，李孝恭当时正在气头之上，所以有点不耐烦的李孝恭便随便罗织了一个罪名，直接给他定了个谋反的罪名，杀了。
辅公祏一人造反，数人替他垫背，如此不地道的行为，也正是白瞎了杜伏威拿他当个兄弟来看，如今再来看着二人的刎颈之交，只有可笑而言。